Brief Introduction of Domestic Commercial Vehicle Parts Import & Export in the 1st Half 2009
撰文／孟 良

汽车商品出口受危机影响较重

2009年上半年，国际汽车市场需求明显下降，我国汽车商品进出口额双双呈现下降趋势，其中出口降幅明显高于进口。上半年，全国汽车商品累计进出口总额为275.46亿美元，比上年减少135.63亿美元，其中进口总额119.41亿美元，同比下降26.89%，出口总额156.05亿美元，同比下降37.02%。上半年我国汽车主要商品进口额同比普遍下降，整车较上年净减少近25亿美元。其中整车进口需求明显下降，主导品种表现均较为低迷，主要进口国需求明显萎缩，欧洲地区下降更为显著。汽车出口商品总体呈快速下降，顺差明显减少。整车出口表现低迷，主导车型全面下降，总体形势较为严峻，各主要出口市场的出口额均呈明显下降。
从汽车商品进出口额月度走势看，由于国内经济率先回暖、我国政府政策效应和我国汽车市场刚性需求的原因，我国整车市场强劲复苏，汽车商品进口出现见底复苏迹象，6月份进口额出现正增长，而出口却仍然低位徘徊，跌幅在30%左右徘徊，6月份出现逆差，出口复苏迹象不明显。可见我国汽车商品出口受经济危机冲击较大

挂车和半挂车及发动机份额较小
上半年，我国共进口挂车和半挂车15877辆，同比下降15.41%；出口10714辆，同比下降58.58%。挂车及半挂车的进出口占汽车商品的比重很小，上半年，该类商品出口占汽车商品总体份额只有0.59%，进口份额仅有千分之三，且比去年同期都有所下降。从该类商品进口来源看，上半年，仅有42个国家和地区向我国销售该类商品，排名前十的国家和地区为德国、美国、日本、台湾省、韩国、英国、法国、波兰、意大利和中华人民共和国，均属于汽车制造强国。前十名共向我国进口挂车、半挂车10778983美元，市场集中度高达95.4%。上半年，我国共向180多个国家和地区出口该类商品，市场覆盖率比较高，其中出口额排名前十国家分别为美国、日本、澳大利亚、德国、英国、加拿大、荷兰、法国、沙特阿拉伯和安哥拉，这些国家大多属于成熟的汽车市场。我国共向这些国家出口挂车、半挂车3.03亿美元，市场集中度为62.8%，低于进口。
上半年，我国柴油机进出口量分别为12403台和4928台，同比分别下降57.1%和54.8%；柴油机进出口占发动机比重分别为4.6%和0.45%，同比分别下降了5.8个百分点和增长了0.07个百分点；柴油机进出口额分别为0.94和0.17亿美元，分别同比下降47.2%和63.5%，占发动机进出口份额分别为13.7%和6.29%，同比分别下降8.36和0.33个百分点。其中输出功率≥132.39kW(180hp)柴油机进口2902台，同比下降63.44%，进口额为0.68亿美元，同比下降47.9%；出口1123台，同比下降73.96%。出口额为0.09亿美元，同比下降71.5%。

柴油机的进口均价为7594美元/台，同比提高1398美元；出口均价为3430美元/台，同比下降824美元。从数量上看，我国可以称为是柴油机生产大国，但因为核心技术缺乏，国产豪华客车和高档重型卡车的发动机很多都需要进口；其二、尽管最近几年有很大进步，我国柴油机质量还无法赶上国外先进水平；其三，我国商用车出口主要以轻型卡车为主，与其配套的动力大多轻型的柴油机，而附加值高的重型柴油机较少，因此，柴油机出口的均价远低于进口，而且呈现下降趋势。另外，我国柴油机出口市场还没有摆脱经济危机，对我国柴油机需求减少，而我国经济已经见底回升，对汽车商品的需求也有所增加，这些也是造成这种现象的重要原因。

上半年，我国柴油机进口共计来源于20个国家，其中进口量前五位国家分别为德国、日本、韩国、美国和英国，均为汽车生产大国，从五强共计进口11596台柴油机，市场集中度高达93.5%。我国柴油机出口到70多个国家和地区，其中出口量前五国家分别为越南、伊朗、苏丹、黑山和俄罗斯联邦，包括前五之外的国家，我国柴油机出口市场几乎都是非主流市场，大都是不发达国家，这些国家汽车工业也相当落后。

进口汽车零件、附件及车身附加值高

在汽车商品进出口中，汽车零件、附件及车身进口份额为45.9%，出口份额为40.9%，都相当高。其中，车身附件、零件和汽车电子电器无法区分商用车用还是乘用车用，而发动机零件和表2所列9项零部件可以区分，是本文重点。10类零件进口额为41.76亿美元，占汽车零件、附件及车身的比例为76.2%；10类零件合计出口额45.66亿美元，所占比例为71.5%。其余还有车身附件、零件，汽车电子电器，制动系统的防抱死制动系统(ABS)和装在拖车底盘上的空气压缩机，传动系统的车辆用传动轴，行驶系统的悬挂系统及零件以及挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件，在此作简单介绍

 
1. 车身附件、零件中的10≤座位＜30的客车用零件上半年进口额为106570美元，同比增长61.16%；出口额81026美元，同比下降95.67%。2. 制动系统中牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用防抱制动系统(ABS)进口额73758美元，同比增长79.95%；出口额为278315美元，同比增长11.55%。3. 制动系统中装在拖车底盘上的空气压缩机进出口额分别为12464254和10428645美元，分别同比下降25.41和53.24%。4、挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件的进出口额分别为12114781美元和236612949美元，同比分别下降42.71％和30.82%。
上半年，我国柴油机零件进出口额分别为0.94亿美元和0.17亿美元，同比分别下降63.17%和96.59%；柴油机进出口占发动机零件比重分别为13.68%和6.29%，比重不高。上半年，我国柴油机零件进口额排名前五来源国分别为日本、德国、美国、法国和土耳其，均为发达国家，从五强共计进口0.13亿美元柴油机零件，市场集中度达73.3%。出口额排名前五国家分别为美国、越南、缅甸、巴基斯坦和孟加拉国，大多为不发达国家；我国共向这些国家出口柴油机零件0.16亿美元，市场集中度45.2%。

除了发动机零件外，其余9类零件进口构成如表2所示。上半年我国商用车进口额3.5亿美元，同比下降37.8%，占整车总体比重6.7%，比重相当低，与此相对应，商用车用零件进口的比重也相当小，9类商用车用零件进口额同比下降35.4%，占汽车零件、附件及车身比重为5.7%；其中商用车用车架、驱动桥及其零件占对应同类商品进口比重较高，在50%左右上下，制动器、变速器、转向器及其零件以及未列名零部件比重很低，在5%上下。商用车用零件中，只有车架和车轮及零件同比增长，车架增幅高达478%。从横向看，各车型用零件进口比重相差不大，在20%上下，专用车用零件最低，为13.5%。从纵向看，9类商用车零件中，变速器及零件、驱动桥及零件以及未列名零部件进口份额最大，依次为35.7%、22.0%和13.3%。变速器和驱动桥均属于高附加值产品，技术含量较高，反映出我国商用车用零部件行业在技术上与国外还有差距，对高档总成类商品需求旺盛。

从9类商用车用商品进口来源国看，我国进口商用车零件主要来自西欧、北美和日本这些传统汽车生产大国，而巴西和印度的汽车产业也相对较强，并且各个车型五大进口国的市场集中度都相当高，除了牵引车以外，都在90%以上，从这个角度也能看出我国商用车制造行业和世界先进水平的差距。

出口汽车零件、附件及车身以资源和劳动密集型产品为主

我国行驶系统和转向系统行业发展较为成熟，趋势良好，对进口的依赖并不是很大，并且有较强的出口能力。行驶系统(含轮胎)出口数量位居六大总成之首，转向系统的出口数量总量较低，主要是因为转向系统包含的零部件门类较少，价值不高。制动系统零部件技术含量不高，多属于劳动密集型产品，我国该类产品出口优势较为明显。传动系统主要集中在售后市场，主要是因为我国传动系统在变速器、离合器、车桥等大的驱动件总成上的研发、生产技术相对落后，和高端市场的需求有一定的距离。

9类商用车用零件出口构成如表3所示。上半年我国商用车出口额为18.93亿美元，同比下降48.5%，占整车总体比重80.3%，比重很高。与此不相称的是，9类商用车用零件出口额同比下降40.25%，占汽车零件、附件和车身的比重只有20.19%。其原因是我国乘用车行业起步较晚，而且合资企业较多，出口弱于商用车；我国汽车零部件出口缺乏核心技术和自主品牌，多为贴牌或三来一补，与整车出口的相关性不大，而且整车出口企业售后服务建设等严重滞后。9类商用车用商品中，车架、变速器及零件、非驱动桥及零件和驱动桥及零件占相对应该类商品出口比重较大，在50%上下，也就是说，上述4类商品商用车用零件出口相对于乘用车比较有优势。
上半年9类商用车用零件出口均出现较大幅度下降。其中未列名零部件、车轮及零件和制动器及零件占这9类商品商用车用零件出口总体的比重较大，依次为30.8%、19.2%和18.3%，这三类零件的技术含量不高，附加值也较低，从这个角度看，我国商用车零部件出口还是主要以资源密集型和劳动密集型为主，档次有待提高。从横向看，货车和牵引车用零件出口比重较大，占这五类车型总体出口比例分别为42.3%和36.8%，这与我国商用车生产的车型结构以及商用车出口车型结构基本一致。
根据表5，我国商用车零部件出口也是主要流向汽车生产强国，给国外汽车制造商提供配套和售后服务之用。与进口不同的是，前五国市场集中度相对较低，在50%上下，并且五强之中不发达国家也很多，比如在整车和零部件出口中占据绝对主导地位的货车，五强中有越南、伊朗和阿联酋三个国家，从这个角度看，我国货车整车出口对其零部件形成带动作用，使得我国商用车零部件出口市场面更广。

《商用车与发动机》