Top 5 Middle and Heavy Diesel Engine Enterprises
撰文／司 康

近几年重机市场集中度很高，潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯和重汽五强的重机市场占有率之和占整个重机市场85％以上。
Recently, market intensity of heavy engine is remarkable, since the market share for Weichai, Yuchai, Xichai, Dongfeng Cummins and Sinotruk account for more than 85%.
由于重型柴油机的附加值要比轻型柴油机高得多，再加上近年因重卡市场的火爆带来重型柴油机市场需求的快速增长，故国内骨干柴油机企业都把战略重点放在了重型机上。由于企业的高度重视，目前国产重型柴油机无论市场占有率，还是技术水平，都是国内发动机产业的强项。近几年重机市场集中度很高，潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯和重汽五强的重机市场占有率之和占整个重机市场85％以上。

由表1显见，在2007年的中国中重型柴油机市场上，从中、重机型总销量上看，玉柴最高；从重型机销量上看，潍柴最高；一汽锡柴、东风康明斯和重汽(两家)的销量差别不显著。而从销售收入上看，潍柴最高；但人均销售收入是东风康明斯最高，且领先优势显著。
众所周知，中重型柴油机主要配装中重型卡车，因此，中重型卡车的市场走势决定着中重型柴油机的市场走势。进入2009年以来，由于国际金融危机带来的中国经济减速，上半年中国GDP累计139862.2亿元，同比增长7.1%，增速与去年同期相比下滑了3.3个百分点；进出口贸易总值为9462.4亿美元，同比下降了23.4％，其中出口总值5216.3亿美元，同比下降了21.8％；同时，由于《汽车产业调整和振兴规划》细则出台等利好政策主要针对乘用车和轻微型商用车，而中重型商用车市场基本没有利好政策刺激，因此上半年重卡市场需求呈现了28.01％的大幅下降。
同样，由于各主要商用车企业在应对经济环境变化所采取的对策不同，及在应对国Ⅲ排放法规所采取的技术路线不同，因此，这些企业的市场表现也大不相同。正是由于上半年重卡市场的极度低迷和各主要商用车企业的市场表现大不相同，从而引起了国内中重型柴油机五强生产企业的市场表现，与2007年相比，也发生了很大变化，见表2。以下分别对五强企业市场表现变化的原因、产品结构特点、目前的优势和面临的挑战逐一进行评析。

广西玉柴

1. 产品结构及特点
如表3，玉柴产品排量覆盖1.2~10L，满足国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ(YC6L~40、YC4G 260~40)和国Ⅴ(YC6L~50)排放水平，其产品为东风、福田、宇通、一汽等国内整车厂配套，范围十分广泛。 
玉柴的主打产品主要集中在7L级及以下的轻、中和准重型机产品上，其市场份额占其销售总量的75％以上，这也是玉柴今年上半年在重型机市场大幅萎缩的情况下，能保持中重型机销售总量降幅不大(如表2)的主要原因。
2. 目前的优势和面临的挑战
优势：国内品牌知名度高，国内第一的产销量；产品性价比和质量的美誉度在用户中评价较高。
挑战：其8L及以上产品市场占有率很低，且暂缺少10L以上机型(其12L机型现正在装车试运行阶段)；这是其与潍柴争夺国内发动机王位的主要瓶颈。
众所周知，发动机与整车厂的关系，一直是影响整车厂与柴油机厂发展的大问题。国际上真正处于独立地位并且做得比较好的独立柴油机企业只剩下了康明斯。康明斯在华市场运作的主要策略就是与整车厂进行合资建立柴油机生产厂。
在目前国内中重型柴油机企业阵营，上柴已归属了上汽，潍柴实行反向运作，控股陕汽(整车)，实际上也不算是纯粹意义上的独立柴油机企业了。我国真正的大型独立柴油机企业其实只有玉柴。目前玉柴与整车厂是市场战略合作伙伴，而不是资本上的合作伙伴。
可以说，玉柴在汽车产业链上的这种定位也是迫不得已，近年玉柴销售额的增幅远没有销量增幅那样高，这从一个侧面说明了玉柴今后跨越式成长的艰难。玉柴最大的战略合作伙伴是东风，而在实际上，玉柴为东风高端大功率天龙的配套份额已在逐步减少，高端天龙主要还是配套雷诺DCI11和东风康明斯的发动机。目前，锡柴、东风康明斯、重汽杭发都将加大集团外的配套比例，这对玉柴的市场来说都是挤压，所以，玉柴必须紧紧守住那些没有发动机厂的客车厂和大量中型、轻型卡车厂。
提升实力，配套为王，对玉柴的市场战略来说，至关重要。

潍柴动力

1. 产品结构及特点
如表4，潍柴产品以大排量为主，主要有9.7L和11.6L两大斯太尔系列，而其它排量的中、轻型机产品销售占比极低，这是其上半年销售总量大幅下降(如表2)的主要原因。
潍柴发动机国内配套客户较为广泛，主要有陕汽、北汽福田、华菱、北奔、宇通、金龙等。
2.目前的优势和面临的挑战
优势：国内品牌知名度高，国内第一的重型机产销量，产品附加值和利润率高；产品性价比和质量的美誉度在用户中评价较高。
挑战：其产品型谱少，9.7L级以下产品市场占有率很低，基本没有打开市场；这是其与玉柴争夺国内发动机王位的主要瓶颈。
目前，潍柴的动力规划重点就是完善车用柴油机产品链，在不断向社会大批量投放具备国际先进动力水平的蓝擎国Ⅲ标准的WP10、WP12发动机的同时，潍柴还将以10L、12L发动机为基础，功率段向下延伸——全力推进并不断改进WP5、WP7柴油机，发展中型车市场。由于目前国内中、轻型柴油机竞争对手太多，因此怎样扩大这一块市场份额，将对潍柴构成重大挑战。

一汽锡柴

1. 产品结构及特点
如表5，锡柴产品排量覆盖2.0~12.6L，中重型产品布局合理。其轻型机主要外供，而中、重型产品主要为母公司一汽解放配套，由于上半年解放中、重型卡车销售均大幅下滑，故锡柴中重型柴油机销售也大幅下降(如表2)。 
锡柴的主打产品主要集中在CA6DL和 CA6DF两款重机产品上，其中8、9L级的CA6DL在2008年不仅份额最大，而且增长最快。另其12.53L CA6DN柴油机至少在三年之内几乎没有需求量。
2. 目前的优势和面临的挑战
依托母公司一汽解放，这既是优势，但又是挑战，正如今年上半年解放中、重型卡车销售均大幅下滑，也使得锡柴中重型柴油机销售大幅下降。 如何通过技术升级提高产品竞争力，以扩大其中重型机的外供比例，是今后锡柴的研究课题。

东风康明斯

1. 产品结构及特点
如表6，东风康明斯产品排量覆盖3.9~8.9L，13L发动机目前正处于样机生产阶段，预计年底前正式批产；在8.9~13L之间缺少产品，空档太大，是其型谱的主要缺憾。其产品主要为东风商用车公司配套，另还外配安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙、柳工机器等汽车和工程机械制造厂。2008年外配率已由三年前的28％提升到了47％。 
各个系列产品的销售状况比较均衡，2008年6L级的6B系列占比最大，但份额呈下降态势。
2. 目前的优势和面临的挑战
优势：极高的品牌知名度和市场影响力；产品性能和质量的美誉度在用户中评价极高。
挑战：(1)随着玉柴、潍柴等国内品牌发动机产品性能、质量的提高，东风康明斯产品的性价比优势正在降低；(2)产品主导权主要集中在外方，中方可发挥主动性的空间不大，这对东风康明斯结合市场新形势实施机动灵活的产品战略不利；(3)东风康明斯作为合资公司，在多年前改制时已完全脱离了母公司整车厂——东风商用车公司，随着东风商用车公司着力发展、布局自己的发动机事业，东风康明斯的最大用户市场将逐年萎缩。这也正是上半年东风康明斯销量大幅下降的主要原因。

中国重汽(杭发、济南动力)
1. 产品结构及特点
如表7，中国重汽(杭发、济南动力)产品以大排量为主，主要有9.7L和11.6L两大斯太尔系列；其杭发6.48L的WD415 发动机产销量极低。
产品主要为母公司配套，另近两年还外配安徽华菱、江淮、东风柳汽等。
2. 目前的优势和面临的挑战
优势：近年来，由于中国重汽研发部门对国家政策、市场的感知总是领先竞争对手一步，使其最先推出EGR(至今仍是国家环保总局惟一认可产品)、AMT等新产品、新技术，从而保证了今年上半年在经济减速的大背景下，其重卡产品市场占有率遥遥领先于其它竞争对手。同时也保证了其发动机销量同比也下滑不多。
挑战：与锡柴一样，主要依托母公司，这既是优势，但更是挑战。目前，重汽发动机产品比较单一， 如何拓宽型谱，并提升其产品的外供比例，是今后重汽的研究课题。CVE

《商用车与发动机》